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By 류현우, SUNRYU Partners CIO

💬

“훌륭한 기업을 적정 가격에 사는 것이, 적정 기업을 훌륭한 가격에 사는 것보다 훨씬 낫다.”

— 워렌 버핏 (Warren Buffett)

⭐ 특집한장요약2026.08.03 08:00

2026.08.03 오늘의 한장 요약 — TSLA·SPCX 합병 다층·AMZN OpenAI $50B·Musk 12-24개월 +TSLA 매출·Trump 이란 딜·Goldman $155B 경고

🔍 종목분석GOOGL Search · AMZN 1P 85%2026.08.03 08:00

GOOGL — Google Search 매출이 AMZN 1P 온라인 매출의 ~85% 규모 (Quartix)

Quartix: Google Search 매출이 Amazon 1P(1st-party) 온라인 매출 사업의 약 85% 규모·Search 사업이 AMZN 리테일 근접 규모·GOOGL 기존 강자 프레임.

🔍 종목분석SPCX China 배제 · Nikkei2026.08.03 08:00

SPCX — 중국인·부품 배제로 미 우주 프로그램에서 China influence 제거 (Nikkei)

Whale Insider (Nikkei 인용): SPCX가 미 수십억 달러 우주 프로그램에서 중국인·중국산 부품 배제·China influence 제거. 지정학·안보 우려 대응.

🔍 종목분석ORCL CAPEX 매출 50%2026.08.03 08:00

ORCL — Oracle CAPEX가 매출 50% 지출 · '미쳤다' 코멘트

GURGAVN: Oracle이 매출의 50%를 CAPEX에 지출·'Oracle 미쳤다' 개인 코멘트·하이퍼 CAPEX 사이클에 Oracle도 극단 참여. 어제 하이퍼 4사 $155B와 결합.

🔍 종목분석MACRO 헤지 원유 강세2026.08.03 08:00

매크로 — 헤지펀드 원유 강세 포지션 3월 이후 최대 속도로 추가 (Barchart)

Barchart: 헤지펀드가 원유(crude oil) 강세 포지션을 3월 이후 가장 빠른 속도로 추가·WTI·Brent 기관 flow 방향 반전. Trump 이란 딜과 divergence.

🔍 종목분석MACRO Goldman $155B 매도2026.08.03 08:00

매크로 — Goldman Sachs, 이번 달 글로벌 시장에 $155B 강제 매도 경고

⚡: Goldman Sachs가 이번 달 글로벌 시장에 $155B 강제 매도 경고·리밸런싱·마진콜·모멘텀 unwind 복합 요인. 어제 하이퍼 CAPEX $155B와 같은 숫자 divergence.

🔍 종목분석MACRO Trump Iran 딜2026.08.03 08:00

매크로 — Trump가 이란 공격 취소·중동 딜 진행 (Strait 개방·핵무기 없이·8월 시작 개선)

Investing visuals 인용: Trump가 이란·중동 국가 요청에 응해 공격 취소·딜은 호르무즈 해협 개방·핵무기 없이 조건·8월 시작 개선 신호. 지정학 리스크 완화·유가 안정 시나리오.

🔍 종목분석TSLA Supercharger 7¢2026.08.03 08:00

TSLA — Supercharger 7¢/kWh·하루 $3.33·미국 커피 한 잔 값 미만

Tesla 🇺🇸: Supercharger 요금 7¢/kWh·일반 사용자 도로 이용 하루 $3.33·미국 평균 커피 한 잔 값 미만. EV TCO 프레임 강화.

🔍 종목분석TSLA France 7월 +26%2026.08.03 08:00

TSLA — France 7월 판매 +26%·2,429대·유럽 시장 회복 시그널 (Ming/CCFA)

Ming (CCFA 인용): Tesla France 7월 판매 +26% 증가·2,429대·2024 -30~-50% 급감 후 회복 시작·유럽 시장 반등 시그널. 반Musk 정치 배경에도 회복.

🔍 종목분석TSLA 상하이 400+ · 95%2026.08.03 08:00

TSLA — 상하이 기가팩토리 400+ 중국 협업사·M3/MY 95% 중국 부품·해외 공장에도 공급 (Ming/Tao Lin)

Tesla VP Tao Lin(Ming 인용): 상하이 기가팩토리가 400+ 중국 기업과 협업·2018년부터 일부는 해외 공장에도 부품 공급·상하이 제조 M3/MY의 95%가 중국 공급망 부품.

🔍 종목분석SPCX Flight 14 upper catch2026.08.03 08:00

SPCX — Starship Flight 14에서 첫 upper stage tower catch 시도 (Musk 확인)

Space and Technology + Musk 확인: SpaceX가 Starship Flight 14에서 첫 upper stage(2단) tower catch 시도·Flight 13 착륙 성공 후 다음 마일스톤·완전 재사용 로드맵 진전.

🔍 종목분석Musk SPCX +TSLA 매출2026.08.03 08:00

Musk — 'SPCX가 12-24개월 내 TSLA 전체 매출 규모 추가 가능'

Ely 인용: Musk가 SPCX가 12-24개월 내에 TSLA 전체 매출 규모를 새로 추가할 수 있다 발언·SPCX 매출 확장 속도 극단 프레임·8/1 '99.99% 컴퓨트 우주로'와 결합.

🔍 종목분석NVDA Jensen · Musk 3 축2026.08.03 08:00

NVDA — Jensen Huang 'Musk가 AI·자율주행·휴머노이드 로봇 3대 축 리더 위치'

DogeDesigner: Jensen이 Musk가 AI 미래·자율주행·휴머노이드 로봇 3대 축을 이끌 phenomenal position·Tesla 대량 차량으로 세계 데이터 수집 우위·Optimus·cognitive AI 3개 영역 리더.

🔍 종목분석TSLA Robotaxi 500K/월2026.08.03 08:00

TSLA — Robotaxi 월 50만 라이드 접근·주간 double-digit 성장·Cybercab/Semi/Cybersedan 매입 계획 (Cole Grinde)

Cole Grinde의 Tesla Q2 실적 요약: 월 50만 라이드 접근·연초 대비 매주 double-digit 성장·Robotaxi 성장이 'literally exponential'·Cybercab·Semi·Cybersedan 매입 계획으로 캐파 성장 매칭.

🔍 종목분석AMZN OpenAI $50B2026.08.03 08:00

AMZN — OpenAI $50B 투자·5% 지분·$500B IPO 밸류·Anthropic $16B와 결합·매출 20% 성장 재개

Shay Boloor: AMZN이 OpenAI $50B 투자·5% 지분·$500B IPO 밸류로 IPO 앞두고·Anthropic $16B와 결합해 세계 최대 2개 프런티어 AI 랩 지분 보유. In America 별개: AMZN 매출 20% 성장 재개.

🔍 종목분석TSLA·SPCX 합병 다층2026.08.03 08:00

TSLA·SPCX 합병 다층 축적 — Jimmy 프리미엄 $600-$630·Kalshi 60%·Limiting Factor 2027 하반기

Jimmy가 두 소식통 근거로 Tesla 프리미엄 인수 $600-$630/주 프레임·Kalshi는 2028 이전 합병 확률 60%(7/27 74%에서 하향·Musk 8/1 fake news 부인 반영)·Limiting Factor는 2027 하반기 시점 논거. 다층 축적 지속.

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“훌륭한 기업을 적정 가격에 사는 것이, 적정 기업을 훌륭한 가격에 사는 것보다 훨씬 낫다.”

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2026.08.03 오늘의 한장 요약 — TSLA·SPCX 합병 다층·AMZN OpenAI $50B·Musk 12-24개월 +TSLA 매출·Trump 이란 딜·Goldman $155B 경고

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ORCL — Oracle CAPEX가 매출 50% 지출 · '미쳤다' 코멘트

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🔍 종목분석MACRO Goldman $155B 매도2026.08.03 08:00

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🔍 종목분석MACRO Trump Iran 딜2026.08.03 08:00

매크로 — Trump가 이란 공격 취소·중동 딜 진행 (Strait 개방·핵무기 없이·8월 시작 개선)

🔍 종목분석TSLA Supercharger 7¢2026.08.03 08:00

TSLA — Supercharger 7¢/kWh·하루 $3.33·미국 커피 한 잔 값 미만

Tesla 🇺🇸: Supercharger 요금 7¢/kWh·일반 사용자 도로 이용 하루 $3.33·미국 평균 커피 한 잔 값 미만. EV TCO 프레임 강화.

🔍 종목분석TSLA France 7월 +26%2026.08.03 08:00

TSLA — France 7월 판매 +26%·2,429대·유럽 시장 회복 시그널 (Ming/CCFA)

Ming (CCFA 인용): Tesla France 7월 판매 +26% 증가·2,429대·2024 -30~-50% 급감 후 회복 시작·유럽 시장 반등 시그널. 반Musk 정치 배경에도 회복.

🔍 종목분석TSLA 상하이 400+ · 95%2026.08.03 08:00

TSLA — 상하이 기가팩토리 400+ 중국 협업사·M3/MY 95% 중국 부품·해외 공장에도 공급 (Ming/Tao Lin)

🔍 종목분석SPCX Flight 14 upper catch2026.08.03 08:00

SPCX — Starship Flight 14에서 첫 upper stage tower catch 시도 (Musk 확인)

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🔍 종목분석Musk SPCX +TSLA 매출2026.08.03 08:00

Musk — 'SPCX가 12-24개월 내 TSLA 전체 매출 규모 추가 가능'

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TSLA — Robotaxi 월 50만 라이드 접근·주간 double-digit 성장·Cybercab/Semi/Cybersedan 매입 계획 (Cole Grinde)

🔍 종목분석AMZN OpenAI $50B2026.08.03 08:00

AMZN — OpenAI $50B 투자·5% 지분·$500B IPO 밸류·Anthropic $16B와 결합·매출 20% 성장 재개

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