PLTR Q2 실적 대박 — Revenue $1.94B(+63%)·Op Income +34%·Net Income +225%·EPS $0.14(컨센 $0.12)

실적 상세

Investing visuals (PLTR Q2):

**핵심 지표**

- Revenue: $1.94B (+63% YoY, 컨센 $1.87B)

- Gross Profit: $1.54B (+61%)

- Operating Income: $612M (+34%)

- Net Income: +225% YoY

- EPS: $0.14 (컨센 $0.12, +17% 비트)

- US Commercial: $764M (vs $786M 컨센)

- Government: 강세

왜 이 실적이 중요한가

1. **AI 소프트웨어 매출 폭발**: Palantir가 대표 AI 소프트웨어 회사·Q2 +63% 매출 성장 확인

2. **Net Income +225% 극단 성장**: 매출 대비 순이익 급증 = 마진 개선

3. **US Commercial + Government 이중 축**: Enterprise + 정부 계약 다각 매출

4. **오늘 AMD·SPCX 대박과 결합**: AI 사이클 강세 확인

US Commercial 성장

- $764M vs $786M 컨센 (-3% 미스)

- 소폭 미스이지만 절대 규모는 큰 성장

- Enterprise Palantir 채택 확대

- Foundry·AIP 플랫폼 매출

Government 강세

- 미 국방·정부 계약 확대

- Gotham·Foundry government 사용

- $30B+ 정부 계약 backlog (연간)

- SPCX와 유사한 정부 매출 안정성

어제까지 관련 흐름과의 결합

- **8/3**: 하이퍼 CAPEX·클라우드 매출

- **8/4**: MSFT +25%·AMZN OpenAI $50B 완료

- **오늘**: PLTR Q2 +63%·AMD Q2 +32%·Data Center +107%·SPCX Q2 +92%

AI 사이클 4개 회사 (MSFT·AMZN·PLTR·AMD) 강세 실적 확인.

반대 관점

(1) Net Income +225%는 base effect 가능, (2) US Commercial $764M은 컨센 미스, (3) 정부 계약 의존은 정치 변화 리스크, (4) PLTR 밸류 이미 프리미엄 (High P/E).

앞으로 볼 것

(1) US Commercial 성장 지속·컨센 회복, (2) Government 계약 확대·미 국방 우선순위, (3) AI 소프트웨어 이익률, (4) Enterprise Palantir 채택률.