테슬라, 스페이스X, xAI와 관련 기업에 대한 기업 분석·섹터 리뷰·매크로 맥락.
SPCX + NVIDIA 공식: Starmind AI satellite compute payload·각 Starmind 위성이 NVIDIA Rubin GPU + Vera CPU로 datacenter class 우주 컴퓨트·SPCX 위성 컴퓨트 250 kW·Musk가 실적 콜에서 'AI 컴퓨트는 NVDA에 exclusive'로 발표.
DogeDesigner: SpaceX Starlink가 총 매출 90% 차지 (2020 54%에서 확대)·Q2 subscribers 2배·connectivity revenue +64%·operating income +79%·$6B+ Starlink 계약·Falcon 9 미션 대부분 Starlink 전용.
DogeDesigner: SpaceX Q2 AI 컴퓨트 계약 합계 $2.32B·Anthropic $1.25B (54%)·Google $920M (40%)·Reflection $150M (6%)·연 페이스 $2.6B·Starmind exclusive NVDA 파트너십의 실 매출 실체.
Kalshi: Musk가 실적 콜에서 'SPCX 주식이 ~$100 근처에서 insane 매수 기회' 발언·Sawyer Merritt: Musk가 'Starship rapid reusability 기술적으로 해결·데이터/시각 검사로 확인·기술 장벽 없음' 발언·사상 최저 종가 시세에서 극단 강세.
Investing visuals: Palantir Q2 실적·Revenue $1.94B(+63% YoY, 컨센 $1.87B)·Gross Profit $1.54B(+61%)·Operating Income $612M(+34%)·Net Income +225%·EPS $0.14(컨센 $0.12)·US Commercial $764M(vs $786M)·Government 강세.
Sawyer Merritt·CPCA 데이터: Tesla China 7월 배송 93,579대·+37.8% YoY·2026 최고월·9개월 연속 성장·상하이 기가팩토리 성장 축 지속.
DogeDesigner: Musk가 Grimes County에 $10M 조기 지불·Terafab agreement의 일환·County 2026 예상 지방세 $26.5M의 40% 규모·County 리더가 인프라 개선에 활용 예정·Terafab 프로젝트의 대규모 실체 확대.
Tesla Netherlands 공식: Nederland·Belgium 대상 2개월 FSD(Supervised) 무료 트라이얼 시작·Model Y 오너 대상·10월 초 종료·real-world 경험 확대·이슈 개선·데이터 flywheel 강화 목적.
Whole Mars Catalog: Tesla Self-Driving 월 활성 사용자 150만(1-2M 추정·연 2,600만 마일 기반)·세계 인구 80억 대비 0.02% 수준·향후 1,000배 성장 여력 프레임.
AI Investment Research: TSLA 지난 12개월 매출 $103.6B가 참고치·Musk가 'SPCX가 그 규모의 매출을 추가할 수 있다'·본인이 'WILL(할 것)이 아닌 COULD(가능하다)'로 표현 강조·회의론자는 이해 못 한다는 프레임.
Sawyer Merritt (Tesla 공식): FSD Supervised 누적 13,001,268,141 마일·July 4th 120억 도달 후 1개월 만에 10억 추가·City Miles 5,017,257,687 (50억+).
CATHIE WOOD: 자율주행 택시 시장이 5-10년 내 $1B에서 $10T으로 10,000배 성장·Tesla가 이 흐름에서 마진을 자동차 10%에서 서비스 60%로 6배 확장·2030년까지 Tesla 자율주행 팩스가 Waymo보다 50% 낮은 가격.
Adam Bloomberg: SPCX 락업 만료가 8월 6일부터 시작·초기 20-25% 판매 가능·12월까지 순차 해제로 총 40% 유통 확대·주가는 이미 IPO 가 아래·8/4 첫 실적 발표 대기 중.
DogeDesigner: International Airlines Group($IAG)가 SpaceX Starlink WiFi를 50% 장거리 항공기에 연말까지 설치 계획·British Airways·Iberia·Aer Lingus·LEVEL 4개 항공사 그룹 rollout·SPCX Starlink 항공기 채택 대규모 확대.
Sawyer Merritt (Schmidt Automotive 인용): Tesla France 7월 registrations +86% YoY·2026 두 번째 최고월·Model 3/Y Norway 신 기록·인센티브 rich 시장(France·Germany) 하반기 급증 예상·8/3 Ming/CCFA +26% sales와 다른 기준(registrations)으로 상향.
Roland Pircher: Tesla Colombia 7월 1,911대 판매·+12% 시장 점유율·BEV 침투율 18.2% 중 Tesla 40% 점유·Tesla가 Colombia 4위 브랜드·Model Y 최다 판매 차량·94% Model Y·6% Model 3.
Yolo: Tesla가 Robotaxi Operations Manager 채용을 Las Vegas·Phoenix Arizona·Austin·Dallas·Houston Fort Worth·San Antonio Texas 6개 시도에서 대량 확대·Associate Roles도 다수·Robotaxi 상용 확장 실 준비.
AI Investment Research: SPCX 현재 주가 implied 시가총액이 $1,435B·34 거래일 연속 $1T 이상 유지·Ron Baron $30-40T·Musk +TSLA 매출 프레임의 실 시장 반영·-50% ATH 시세에도 mega-cap 지위 확인.
Sawyer Merritt: US 위성 인터넷 Hughesnet이 Chapter 11 파산 신청·현금 부족 + $Starlink에 가입자 상실·EchoStar Q2 broadband 가입자 632K로 -59K 감소·Starlink Aviation·주거·기업 다각 경쟁 강화.
Jimmy가 두 소식통 근거로 Tesla 프리미엄 인수 $600-$630/주 프레임·Kalshi는 2028 이전 합병 확률 60%(7/27 74%에서 하향·Musk 8/1 fake news 부인 반영)·Limiting Factor는 2027 하반기 시점 논거. 다층 축적 지속.