테슬라, 스페이스X, xAI와 관련 기업에 대한 기업 분석·섹터 리뷰·매크로 맥락.
스페이스엑스 재무책임자가 골드만삭스 콘퍼런스에서 또 하나의 인공지능 연산 계약을 맺었다고 했습니다. 2026년 12월 1일부터 한 달에 11억 1천만 달러, 연으로 133억 달러입니다. 이달 초에도 호스팅 계약을 닫았고, 12월 숫자를 연율로 환산하면 올해 안에 연 반복매출 1,000억 달러 궤도에 오른다고 했습니다. 회사 확신이 섞인 발언입니다.
스타링크가 집·사무실용 새 공유기 라우터 4를 공개했습니다. 최신 무선 규격 와이파이 7, 한꺼번에 붙을 수 있는 기기 510대, 커버 면적 3,500평방피트(약 325제곱미터), 무게 약 0.9파운드가 스펙에 적혀 있습니다. 접시가 받은 인터넷을 방 안에 뿌리는 상자이지, 위성 속도 자체가 더 빨라졌다는 뜻은 아닙니다. 일부 지역부터 곧 나온다고 했고 가격은 아직 공개되지 않았습니다. 휴대폰으로 위성 문자를 받는 다이렉트 서비스(9월 28일 확대)와는 다른 제품입니다.
테슬라 로보택시 사이버캡의 공기저항계수(Cd)가 0.2 미만으로 찍혔습니다. 공기저항계수는 차가 공기를 가를 때 받는 저항이고, 0.2 미만이면 아주 낮은 편입니다. 전비 165와트시/마일은 1마일(약 1.6km)에 쓰는 전기량입니다. 숫자가 작을수록 배터리 한 번에 더 멀리 갑니다. 테슬라 양산 라인에서 첫 전륜구동(앞바퀴가 차를 끄는 방식)으로 설명됐습니다. 유타에서 보인 핸들 있는 7대, 마일당 운임 의견과는 다른 화면의 「에너지 스펙」입니다.
완전자율주행(FSD)이 훌륭하다는 발언과 함께 97.2%, 177.7마일 스트릭이 한 화면에 나왔습니다. 스트릭은 운전자가 핸들을 빼앗지 않고 이어 간 거리입니다. 97.2%는 성공처럼 보이지만 「무엇을 분모로 셌는지」는 아직 공개되지 않았습니다. 발언은 제품을 써 본 소감이지, 정부가 「운전자 없이 타도 된다」고 허가한 것은 아닙니다. 슬로베니아 두 달 무료 체험과는 다른 화면의 「한 구간 실측」입니다.
슬로베니아에서 테슬라 완전자율주행을 두 달 동안 요금 없이 쓸 수 있다는 안내가 나왔습니다. 완전자율주행은 운전자가 앞을 보면서 차가 차로와 감속을 맡는 소프트웨어입니다. 무상은 체험 기간이지 평생 공짜가 아닙니다. 유럽 전체 허가도 아닙니다. 크로아티아 자그레브에서 다른 회사가 운전자 없이 달린 22km 시연과는 다른 제품입니다. 체험 뒤 유료로 남는 비율이 소프트웨어 매출의 다음 숫자입니다.
콜로서스는 엑스에이아이가 인공지능을 학습시키는 대형 컴퓨터 단지입니다. 122일 만에 올린 뒤 장애가 있었고, 이제는 속도보다 안정성을 우선해 설비를 다시 짜는 작업이 거론됐습니다. 데이터센터는 수천 대의 칩이 전기를 먹으며 모델을 공부하는 건물입니다. 다시 짜는 동안에는 돈이 나가고 연산은 잠시 덜 나올 수 있지만, 안정이 되면 쉬는 시간이 줄어 장기 단가가 내려갑니다. 테라팹 공장 기초 공사와는 다른 현장입니다.
슈퍼헤비 부스터 22호기가 극저온 시험을 통과했습니다. 극저온 시험은 아주 차가운 연료를 넣어 탱크가 새지 않는지 땅에서 보는 검사입니다. 15번째 비행에는 42호기가 거론됐습니다. 기체 번호와 비행 횟수는 다릅니다. 발사 허가가 난 것은 아니고, 다음 단계는 엔진을 땅에서 켜 보는 정적 화재입니다. 다음 비행이 매출을 낼 수 있다는 확신과는 같은 로켓 가족의 준비 화면입니다.
보링컴퍼니는 지하에 작은 터널을 파는 회사입니다. 시리즈 D(후기 성장 투자)로 30억 달러를 모았고 회사 가치를 230억 달러로 적었습니다. 아랍에미리트 터널 150km 이상과 두바이 루프가 같은 화면에 있었습니다. 킬로미터는 계획·계약 범위이고, 이미 차가 다니는 개통 거리는 별도입니다. 주도 자금이 아랍에미리트 쪽으로 설명됐습니다. 테슬라 시가총액에 바로 더하는 숫자는 아닙니다.
로보택시 호출 앱에서 차를 알아보는 색이 사이버캡 도장과 같아졌다는 현장이 공유됐습니다. 승객이 길에서 「내 차」를 빨리 찾게 하는 표식입니다. 소프트웨어를 다듬는 단계이지, 운행 대수가 늘어난 공시는 아닙니다. 유타에서 보인 핸들 있는 7대는 아직 앱에 없다는 설명이 같은 아침에 있었습니다. 북미 탑승 안내서(9월 4일)와 함께 보면 제품을 손님 앞에 내놓기 직전 손질로 읽힙니다.
테라팹은 대형 칩·패키지 공장 프로젝트입니다. 패키지는 칩을 보호하고 전선으로 연결하는 포장 단계입니다. 1단계 기초 공사가 한 달 전 사진보다 40~50% 더 나아갔다는 비교가 나왔습니다. 기초는 건물을 올리기 전 땅과 콘크리트를 다지는 작업입니다. 사진 비교 추정이라 공식 공정률 공시는 아닙니다. 엑스에이아이 데이터센터를 다시 짜는 현장과는 다른 땅입니다.
북미용 사이버캡 라이더 가이드가 2026년 9월 4일 날짜로 공개됐습니다. 라이더 가이드는 승객이 차에 타기 전에 읽는 안내서입니다. 문을 여는 법, 안전벨트, 비상시 연락처럼 「손님 매뉴얼」입니다. 요금표가 생긴 것은 아니고, 호출이 열리는 도시가 오늘 공시된 것도 아닙니다. 앱 색 맞추기·유타 7대와 같이 보면 제품을 손님 앞에 내놓기 위한 준비 문서입니다.
유타주 플레전트그로브에서 핸들이 달린 사이버캡 7대가 보였습니다. 로보택시 호출 앱에는 아직 안 올라왔다는 설명이 붙었습니다. 핸들이 있으면 사람이 몰 수 있어 시험·이동·촬영용일 수 있습니다. 텍사스에서 집계된 등록 대수에 이 7대를 더하는 숫자는 아닙니다. 유타 운행 허가가 나오면 현장 목격이 운행으로 이어집니다.
독일 홀츠게를링겐에서 옵티머스 기어트레인 제조 인력을 뽑는 공고가 나왔습니다. 옵티머스는 테슬라 휴머노이드(사람 모양) 로봇이고, 기어트레인은 관절을 움직이는 기어·감속기 묶음입니다. 채용은 공장에 사람을 들이는 준비이지, 로봇이 오늘 출고된 것은 아닙니다. 이전에 나온 부품 5,000대 발주 이야기와는 다른 화면입니다. 유럽에서 관절을 만들면 물류와 관세 부담이 줄어듭니다.
내부자 매도는 임원·이사가 자기 회사 주식을 파는 공시입니다. 마크 스티븐스가 9월 2일 184만 8,501주를 주당 222.26달러, 9월 4일 102만 2,239주를 주당 230.51달러에 팔았고 합이 6억 달러를 넘습니다. 그날 종가는 223.67달러로 0.91% 내렸습니다. 내부자 매도는 세금·분산·약속된 매도 계획일 수 있어, 실적이 꺾였다는 뜻으로 단정하기 어렵습니다. 팔란티어 스택 평가와는 다른 줄의 수급 공시입니다.
세계 큰 자산운용사 블랙록이 2분기 공시에 테슬라 보통주 600만 주를 샀다고 찍혔습니다. 기관 보유 보고서(13F)는 이미 지난 분기의 스냅샷입니다. 오늘 종가나 유타 사이버캡 7대와 시계가 다릅니다. 지수 펀드가 비중을 따라 산 것일 수도 있어, 「펀드 매니저가 특별히 베팅했다」고 단정하긴 어렵습니다. 다음 분기 보고서가 나오면 그 뒤에 더 샀는지가 보입니다.
스페이스엑스 재무담당이 내년에 첫 궤도 컴퓨팅 위성을 올리겠다고 했습니다. 궤도 컴퓨팅은 땅의 데이터센터 대신 위성에서 연산을 돌리는 그림입니다. 첫 위성은 시제·실증이고, 하늘을 가득 채운 별자리가 완성된 것은 아닙니다. 스타십 매출 비행 확신, 지상 데이터센터 재설계와는 다른 일정입니다. 전력·냉각·지구로 결과를 내려보내는 통신이 병목입니다.
미국 하원 살라자르 의원 공시에 스페이스엑스 매수가 1,001~1만 5,000달러 구간으로 찍혔습니다. 공직자 거래 공시는 정확한 주수가 아니라 금액 구간만 밝힙니다. 6월 상장 이후 의회에서 산 사람으로 일곱 번째입니다. 같은 공시에 IBM·머크 매수도 있어 스페이스엑스만 산 것은 아닙니다. 관심 신호이지 실적이 갑자기 좋아졌다는 뜻은 아닙니다. 락업(팔지 않기로 한 주식) 물량과는 크기가 다른 소액 구간입니다.
이전에는 20~30% 성장 여지를 말한 톤이었습니다. 이번에는 10년 안에 경제 규모가 두 배가 될 수 있다는 표현으로 한 단계 세졌습니다. 로봇과 인공지능을 같이 묶은 생산성 시나리오입니다. 공장 수율·허가·전력은 아직 빈칸입니다. 옵티머스 5,000대 부품 발주와 칸을 나누시기 바랍니다.
사이버캡은 운전석 없는 전용 로보택시 차량입니다. 금색 차체들이 운송 트럭에 실려 주간고속도로 I-275를 따라 세인트피터즈버그 방향으로 이동하는 현장이 공유됐습니다. 트럭에 실린 차는 아직 유료 호출이 아닙니다. 오스틴 1,000대 준비·텍사스 등록 49대와 칸을 나누시기 바랍니다. 다음 확인할 것은 플로리다 지오펜스와 운행 허가입니다.
CPM은 차량을 1마일 굴리는 데 드는 완전 원가입니다. 차 값이 2만~3만 달러 구간에 들어오면 웨이모보다 마일당 최대 30센트 싸질 수 있다는 의견입니다. 30센트는 확정 원가가 아닙니다. 전비 6.1마일/kWh·무게 3,113파운드 스펙과 칸을 나누시기 바랍니다. 페인트샵 70% 축소가 가정에 영향을 줍니다.