채용공고 83개 도시에서 주목해야 할 것은 44+39의 구분입니다. 44개는 이미 운영 인프라가 가동되는 도시이고, 39개는 테스트 오퍼레이터가 데이터 수집 중인 도시입니다. 오스틴 론칭 패턴을 보면 테스트 단계에서 운영 단계까지의 간격이 갈수록 짧아지고 있습니다. 39개 중 상당수가 2027년 상반기 안에 로보택시 도시로 전환될 가능성이 있습니다.

Tesla가 TaaS(Transportation as a Service)로 전략 중심을 이동한 것은 멀티플 재평가의 근거입니다. 자동차 OEM 평균 EV/EBITDA 15~20x에서 플랫폼·소프트웨어 멀티플 40~60x로의 전환 가능성이 있습니다. 2027년 로보택시 매출이 전체의 20%를 넘는 시점이 첫 번째 임계점입니다. 현재 오스틴 1,302대 플릿이 그 경로를 가시적으로 보여주고 있습니다.

Tesla 싱가포르 Megapack 157MW 설치가 주목받는 이유가 있습니다. 싱가포르는 그리드 안정성 요구가 가장 엄격한 시장 중 하나이고, 아시아 에너지 사업의 레퍼런스 사이트로 작동합니다. 157MW가 완성되면 싱가포르 피크 수요의 약 2~3%를 커버하는 규모입니다. Tesla Energy 사업부 성장이 자동차 사업과 독립적인 수익원이 되어가는 과정입니다.

Austin DMV 1,302대가 Waymo를 추월했다는 수치보다 더 의미있는 데이터는 활용률(utilization)입니다. 1,302대 플릿이 최고 기록인 1,600건/일을 달성했을 때의 차량당 운행 건수는 약 1.2건에 불과합니다. 이는 현재 가동률이 매우 낮다는 뜻으로, 플릿 확장보다 가동률 개선이 단기 수익성에 더 직결됩니다. Waymo 차량당 하루 운행 건수(약 8~10건)와의 비교가 중요한 체크포인트입니다.

FSD 여객 서비스 중단 선언의 타임라인 현실성을 따져보면, '몇 년 안에'라는 말은 2028~2029년을 가리킵니다. Level 4 연방 규제 체계가 2027~2028년에 정립되는 것이 선행 조건입니다. 83개 도시 채용공고는 그 시점까지 플릿과 인프라를 미리 갖춰두는 준비 과정입니다. 현재 행동들이 2~3년 후 사업 모델 전환의 선행 투자임을 이해하면 단기 주가 변동성에 흔들릴 필요가 없습니다.

텍사스 로보택시 커버리지 1,194 sq mi — Waymo의 4배를 달성했는데 Cybercab 라인이 아직 풀가동이 아닙니다. 현재 성장 속도와 단위경제($25K vs Waymo $175K) 차이를 감안하면, 로보택시 운영 레버리지는 규모가 커질수록 가파르게 개선되는 구조입니다. 웨드부시 $500 목표가 근거가 여기에 있습니다.

83개 도시 채용공고 뜬 거 보고 엄청 설렜음. 44개는 이미 운영 직무고 39개는 테스트 오퍼레이터. 오스틴 가는 것 보면 테스트→운영 전환이 굉장히 빨랐잖아. 39개 도시가 내년 상반기 안에 뜰 수도

1302대가 웨이모 추월은 맞는데 차당 하루 1.2건 밖에 안 됨. 웨이모는 8~10건/일인데. 플릿 확장보다 활용률이 더 중요한 시점. 24시간 돌리면 하루 3~4만 건도 가능한 플릿 규모인데 1600건이면 아직 갈 길이 멀음

일론이 FSD가 여객 서비스 없앤다고 했는데 이게 1월 주총에서 Lars랑 같이 TAM 확장은 TaaS라고 한 거랑 연결됨. 그냥 말이 아니라 이미 전략 결정이 끝난 거임. 83개 도시 채용은 그 전략 실행 첫 번째 단계고

Al Fayed 트윗에 싱가포르 메가팩 157MW 설치 사진 나왔는데 규모가 미침. 단 3개의 패드에 메가팩 가득. 싱가포르가 아시아 그리드 안정성 최엄격 시장인데 여기서 성공하면 한국 일본 호주 계약으로 이어질 수 있음. Tesla Energy 무시하면 안 됨

1월 주총에서 TAM 확장은 TaaS라고 Lars가 직접 말했음. 뉴스에서 테슬라 새 차종 나온다 아닌다 갑론을박하는데, 회사 자체가 차 많이 파는 거보다 운송 서비스 플랫폼 되는 게 목표라고 이미 선언한 거잖아. 멀티플 계산 방식 자체를 바꿔야 함

오스틴+산안토니오 추가로 텍사스 커버리지 59% 성장해서 1,194 sq mi — 근데 Cybercab 라인이 아직 풀가동도 아니라는 게 더 무서운 거임. Waymo 4배인데 본격 시작도 안 했어

일론이 'Cybercab은 법적으로 금지되지 않은 모든 곳에서 대다수 승객 마일을 처리할 것'이라고 했는데 이게 그냥 선언문이 아님. 텍사스만 봐도 이미 Waymo 4배인 현실이 그 말을 뒷받침하고 있음

Optimus 2 태스크 처리 100초→50초. 절반으로 줄었음. Stage 2 최종 단계에 근접. 올 여름부터 양산 시작, 매년 개선된 디자인 출시 목표. 공장에서 같은 일을 2배 빠르게 할 수 있다는 얘기임