앤트로픽이 2029년까지 스페이스X 연산에 최대 845억 달러를 쓰겠다고 밝혔습니다

무슨 일인가요

속보. 앤트로픽이 2029년까지 스페이스X와 최대 845억 달러 규모 연산 계약을 공개했습니다. 💸

앤트로픽은 스페이스X의 엔비디아 기반 연산 용량을 그 금액까지 쓰기로 한 합의가 있습니다.

방금 드러난 대규모 인공지능 연산 계약입니다. 약정은 2029년까지 최대 845억 달러입니다. 앤트로픽은 스페이스X의 콜로서스 인공지능 인프라를 씁니다. 큰 연산이 모델 경쟁에서 얼마나 무거운지 보여주는 장면입니다.

인공지능의 다음은 더 좋은 모델만이 아니라, 그 아래 인프라를 누가 짓느냐는 문장으로 글이 이어집니다. 스페이스X가 대규모 연산·전력·인프라의 뼈대를 짓고 있다는 평가가 붙었습니다.

이전에 공개된 상한 약 450억 달러의 거의 두 배라는 비교도 같은 묶음에 있습니다. 지상 데이터센터가 초기 성장을 이끌고, 2029년부터 궤도 연산이 두꺼워져 2031년에는 전체의 절반을 넘길 수 있습니다.

활성 연산은 2024년 0.3기가와트에서 2031년 66.6기가와트까지 커집니다. 지상 데이터센터가 먼저 늘고, 궤도 연산은 뒤로 갈수록 비중이 커집니다.

조금만 더 알려드리면

공식 발표문은 합의의 존재와 상한을 알리는 쪽이고, 선수금이 한 번에 나갔다는 뜻은 아닙니다. 용량을 쓰는 만큼 기간에 걸쳐 인식되는 구조가 일반적입니다.

엔비디아 칩을 쓰는 클라우드가 늘어나면 전력 계약과 냉각, 발사 일정이 같은 고객 장부에 묶입니다. 지상 건설이 늦어질 때 궤도 쪽을 대안으로 적는 이유가 거기 있습니다.

스타링크는 궤도 컴퓨터와 땅의 고객을 잇는 통신 층입니다. 발사체·위성망·지상 센터·궤도 서버를 한 회사가 쥐면 전통 클라우드와 결이 달라집니다.

기관·하우스 뷰

로젠블랫이 반도체 소프트웨어 팀을 사는 쪽에 매수 의견을 유지하는 것과 같은 결로, 연산 고객이 늘어나면 비상장 인프라의 성장 전망도 두꺼워집니다. 스페이스X 주식의 목표 주가는 없고, 상장된 이웃 종목의 목표 주가로 읽습니다.

모건스탠리는 9월 21일 전력과 연산이 두 회사에 걸쳐 있다고 적었고, 테슬라 기본 목표 주가는 400달러, 강세 시나리오는 840달러입니다.