FSD 174만 활성 구독 · Ashok Elluswamy '수개월 내 수백만 대 확장 경로 명확' · 누적 무인주행 200만 마일 달성

무슨 일인가요

Tesla AI·FSD 부문 VP Ashok Elluswamy가 Q3 2026 어닝콜에서 자율주행 확장에 대해 구체적인 발언을 했습니다. '수개월 안에 수백만 대 규모로 확장하는 경로가 명확하게 보인다'는 발언은 CEO가 아닌 기술 총책임자가 공식 어닝콜에서 한 것으로, 기술적 확인에 해당합니다. v15 스택이 핵심 기반으로, '기초가 빙산처럼 수면 아래에 있어 사람들이 보기 어렵다'는 비유도 사용했습니다.

FSD 활성 구독자는 174만 명으로 전년 동기 대비 +67% 성장했습니다. 지난 수년간의 기술 투자가 이제 실제 성과로 나타나고 있으며, '같은 기술이 우리가 운영 가능한 모든 곳에서 수백만 대로 확장될 것'이라는 전망을 제시했습니다. FSD 누적 주행거리는 약 150억 마일(약 240억 km)에 달합니다.

Cybercab의 누적 무인주행 거리(Unsupervised Robotaxi Miles)는 200만 마일을 달성했습니다. 이는 직전 분기 대비 약 8배 증가한 수치로, 사고 없이 달성됐습니다. Austin에서 시작한 서비스가 6개 이상의 도시로 확대되면서 데이터 축적 속도가 기하급수적으로 빨라지고 있습니다.

조금만 더 알려드리면

'수개월 안에 수백만 대'라는 표현은 매우 구체적인 시간 지평입니다. 2027년 상반기를 가리키는 것으로 해석됩니다. 현재 174만 구독자 기반에 차량 인도 가속화, 서비스 도시 확대, FSD 가격 조정이 맞물리면 구독자 수 급증이 가능합니다. 북미 FSD 부착률이 75%를 넘어선 것도 이 경로를 뒷받침합니다.

Tesla의 안전 데이터는 업계 최고 수준을 지속하고 있습니다. FSD 활성화 구간에서 충돌 발생률이 비FSD 구간 대비 현저히 낮다는 데이터가 분기마다 공개됩니다. 이는 규제 당국의 허가 확대를 위한 핵심 근거이며, 9개국으로 확장된 FSD 글로벌 서비스의 기반이 됩니다.

기관·하우스 뷰

ARK Invest는 2031년 Tesla 총 가치 평가에서 Robotaxi 사업이 가장 큰 비중을 차지한다고 봅니다. 현재 174만 FSD 구독자 기반에서 Cybercab 서비스 도시 확장이 가속화되면 2026~2027년 Robotaxi 수익화가 ARK 모델의 핵심 가정보다 빠르게 현실화될 수 있습니다. Ashok 발언은 이 타임라인을 기술 책임자가 공식 확인한 것입니다.