TSLA — Musk: HW4 미만 카메라 있는 모든 차량 업그레이드 방향
발행 · 수정 · investus 편집팀 (선류파트너스)
Musk가 카메라가 있는 HW4 미만 모든 차량은 새 AI 보드로 업그레이드하는 것이 합리적이라는 방향을 시사. Sawyer Merritt가 인용. HW4 칩은 전 세계적으로 전년 중반부터 프로덕션 진입.
Musk의 발언 요지
Sawyer Merritt가 인용한 Musk의 발언: 카메라가 있는 HW4 미만의 모든 차량은 새 세대 AI 보드로 업그레이드하는 것이 합리적이라는 방향. HW4 칩은 전 세계적으로 전년 중반부터 프로덕션 진입 상태다.
왜 이 방향인가
어제까지 리포트한 v14 Lite HW3 wide release(400만 대) 스토리와 결합해서 보면, 소프트웨어 재활성화(v14 Lite via AI distillation)와 하드웨어 업그레이드(HW4로 교체)라는 두 축을 병행하는 그림이 나온다. 소프트웨어만으로 커버 가능한 사용자는 v14 Lite로, 하드웨어 한계로 커버 어려운 사용자는 AI 보드 업그레이드로 대응하는 이원 전략.
상용화 의미
업그레이드 프로그램이 실제로 상용화되면 (1) 구형 차량 소유자의 FSD 접근성이 확대되고, (2) Tesla는 업그레이드 매출 축을 얻으며, (3) 데이터 학습 파이프라인이 더 넓어진다. 다만 업그레이드 비용·서비스 인프라·프로그램 세부 발표는 아직 대기 상태.
출처 및 참고자료
이 글의 추가 출처는 본문과 티커 IR 링크를 참고하세요.
관련 글
NVDA, 11월 11일 역대 두 번째로 큰 소매 순유입 — VANDA '리테일이 Jensen을 믿는다', Burry도 약세 유지 힘들다 고백
VANDA Research는 2026년 11월 11일(화)이 NVDA 역사상 두 번째로 큰 소매(retail) 순유입 하루였다고 밝혔습니다. 같은 날 Michael Burry는 'NVDA 약세 포지션을 유지하기가 얼마나 어려운지 충격받았다'고 고백했습니다. NVDA 11월 17일 실적 발표를 1주일 앞둔 시점에 개인 투자자들이 대규모 매수에 나선 셈입니다.
Elon Musk, FSD가 '몇 년 안에' 여객 서비스(유인 운전자) 없앨 것 — Tesla TAM은 TaaS로 이미 결정됐다
Elon Musk는 FSD(Full Self-Driving)가 몇 년 안에 여객 서비스(유인 택시·우버 등)를 없앨 것이라고 밝혔습니다. Tesla 주주총회(2026년 1월)에서도 Lars와 Elon은 TAM 확장 방법으로 TaaS(Transportation as a Service)를 선택했습니다. 이는 Tesla가 차 파는 회사에서 운송 서비스 제공 플랫폼으로 사업 모델을 전환하는 방향을 공식 천명한 것입니다.
Starlink 도시 업로드 속도 42% YoY 급등 — Ookla 1H 2026 보고서, Mini 2 임원 'V3 호환 Future Proof' 선언
Ookla Speedtest Intelligence 보고서에 따르면 Starlink 도시 업로드 속도가 1H 2025 대비 42% 상승(14.63→20.73Mbps)했고, 도시 Speedtest 사용자 수는 73% 증가했습니다. 50개 주 전체에서 개선이 확인됐습니다. SpaceX 임원은 Starlink Mini 2가 V3 위성과 호환되는 'Future Proof' 단말임을 처음 공식 확인했습니다.
투자 유의사항
본 글은 정보 제공 목적의 편집 리서치입니다. 투자 자문이나 매수·매도 권유가 아니며 수익을 보장하지 않습니다. 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다. 판단 전 반드시 원 출처로 수치를 확인하시기 바랍니다.