Micron DRAM·NAND 수급 타이트 2027년 말까지 — AI 수요 견인
발행 · 수정 · investus 편집팀 (선류파트너스)
Micron이 공식 발언: DRAM과 NAND 모두 2027년 말까지 수급 타이트 상태가 유지될 것으로 전망합니다. AI 학습 HBM 수요 급증과 공급 제약이 배경입니다.
Micron 공식 발언
"We now expect supply-demand conditions for both DRAM and NAND to remain tight through end of calendar 2027."
(AI Investment Research 발췌)
수요 드라이버
• AI 학습·추론 HBM 수요 급증 (NVIDIA B200·Blackwell 기반)
• PC·모바일 업그레이드 사이클 회복
• NAND: 서버 SSD 수요 견조
공급 제약
• HBM 전환으로 일반 DRAM 공급 능력 감소
• 신규 팹 증설 리드타임 18~24개월
• 삼성·SK하이닉스도 유사 전망
Cybercab 부품 공급 부수 확인
• Sawyer Merrit: Giga Texas 오늘 50+ Cybercab 출하 확인 (드론 영상)
• Model Y 생산도 고점 유지
투자 시사점
• ASP 상승 → 매출 구조적 성장
• HBM 고마진 믹스 확대 → 수익성 개선
• 2027년까지 공급 타이트 → 가격 협상력 MU 우위
출처 및 참고자료
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