아크 ARKQ에서 테슬라와 스페이스X 합산 비중이 20%를 넘겼습니다

무슨 일인가요

아크인베스트 로보틱스 ETF ARKQ에서 테슬라와 스페이스X 합산 비중이 20%를 넘겼습니다.

테슬라는 10.86%로 1위, 스페이스X는 9.24%로 2위입니다. 두 종목 합산은 20.1%입니다.

시가총액 기준 상위 10개 종목은 테슬라, 스페이스X, 테라다인, 엔비디아, 크라토스, 팔란티어, 알파벳, 로켓랩, AMD, 대만반도체입니다.

조금만 더 알려드리면

테라다인 7.34%는 로봇 테스트 장비 기업입니다. 크라토스 4.79%는 방산 드론 기업입니다. 로켓랩 4.42%는 소형 발사체 기업입니다.

다음 확인할 것은 분기 리밸런싱에서 두 종목 비중이 유지되는지입니다. 현재 비중과 목표 비중을 한 숫자로 만들지 않습니다.

기관·하우스 뷰

아크인베스트는 로봇·자율주행·우주 세 섹터가 같은 인프라를 공유한다는 전망을 유지합니다. ARKQ 구성이 그 전망의 포트폴리오 버전입니다.

모건스탠리는 테슬라와 스페이스X 집중이 높을수록 ETF 변동성도 따라 크다는 리스크 주의를 함께 냅니다. 두 종목의 상관계수가 그 변동성의 배경입니다.

팔란티어와 알파벳이 ETF 안에 있는 것은 AI 소프트웨어가 자율화 인프라의 다른 층이라는 논거입니다. 하우스는 그 층을 실리콘 레이어 위의 소프트웨어로 봅니다.

두 종목 합산 20%와 ETF 전체 수익을 한 공식으로 만들지 않습니다. 나머지 80%의 종목군이 분산을 만듭니다.