앤트로픽이 2028년까지 엔비디아 하드웨어 2.6기가와트를 계약했습니다
발행 · 수정 · investus 편집팀 (선류파트너스)
엔비디아가 말한 물량입니다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드를 합친 앤트로픽 계약 총액은 1,800억 달러를 넘습니다. 배송 창은 2028년까지입니다. 올해 매출로 다 잡지 않습니다.
무슨 일인가요
베스 킨디그의 글입니다. 엔비디아가 앤트로픽이 하드웨어 2.6기가와트를 계약했다고 했습니다.
배송은 2028년까지입니다. 하이퍼스케일러와 네오클라우드를 합친 앤트로픽 계약 총액은 1,800억 달러를 넘습니다.
알파벳, AMD, 마이크로소프트, 아마존, 구글이 같은 줄에 티커로 붙어 있습니다. 한 고객의 전력이 여러 클라우드 위에 올라간 자리입니다.
조금만 더 알려드리면
스페이스X와 xAI가 10기가와트 초기 목표의 40%를 외부 고객으로 열어 둔 그림과 같은 주에 있습니다. 앤트로픽은 그 외부 칸의 이름 중 하나입니다.
다음 확인할 것은 분기 실적에서 이 계약이 매출로 잡히는 시점입니다. 전력과 계약 총액을 한 단가로 나누지 않습니다.
기가와트는 랙과 전력이 같이 와야 매출이 됩니다. 배송 창이 길면 올해 실적에 다 담기지 않습니다. 여러 클라우드에 흩어지면 한 집 의존이 줄어듭니다.
기관·하우스 뷰
모건스탠리는 가속 칩 수요 전망을 클라우드 캐펙스와 같이 봅니다. 2.6기가와트는 그 전망의 한 고객 숫자입니다.
골드만삭스는 대형 언어모델 학습 수요가 여러 해 간다는 밸류에이션을 유지합니다. 두 하우스 숫자를 평균 내지 않습니다.
씨티그룹은 클라우드 캐펙스가 여러 해 간다는 전망을 유지합니다. 한 고객 전력이 그 전망의 사례입니다.
출처 및 참고자료
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