매크로스페이스X
TeraFab — SpaceX × xAI × Tesla $250B AI 칩 공장 트럼프 발표
트럼프 대통령이 SpaceX·xAI·Tesla가 공동 참여하는 TeraFab 칩 공장 프로젝트를 발표했습니다. $250B 규모로 세계 AI 칩 생산의 25%를 담당할 목표이며, Giga Texas 인근에 위치합니다. Tesla가 연간 생산하는 자동차 한 대 분량에 해당하는 AI 컴퓨트를 매년 생산한다는 비전입니다.
분석
테슬라, 스페이스X, xAI와 관련 기업에 대한 기업 분석·섹터 리뷰·매크로 맥락.
종목분석아마존
Amazon AWS 고점 대비 -12% · PE 29.13x 역대 최저 밸류에이션
Amazon AWS 주가가 고점 $274.99 대비 -12% 하락해 현재 $243.57 수준입니다. Forward PE는 29.13x로 역대 최저 수준이지만, AWS 성장률은 올해 +27%가 예상됩니다. Trainium을 통한 추론 마진이 Google 다음 1위이며, AI Capex ROI가 이미 플러스로 확인됐습니다.
종목분석애플
Apple 아이폰 가격 +15% 인상 임박 — 팀 쿡 '40년 커리어에서 처음'
Apple이 iPhone 18 시리즈 가격을 최대 +15% 인상할 것으로 모건스탠리가 추정했습니다. 메모리·스토리지 칩 공급 부족이 원인으로, 팀 쿡은 '40년 커리어에서 이런 상황은 처음'이라고 말했습니다. iPhone 18 Pro는 현재 $1,099에서 약 $1,299로 인상될 수 있으며, Macs·iPads도 동시 인상됩니다.
종목분석NFLX
Netflix $37.3B 자사주 매입 승인 — 2월 저점 $56 근접 · 회사 전체 살 수 있는 규모
Netflix가 $37.3B 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 현재 주가 $73.34 기준으로 약 1,300만 주를 소각할 수 있는 규모입니다. Netflix 주가는 2월 저점 $56에 근접한 상황으로, 경영진이 현재 주가를 저평가로 판단하고 있다는 강력한 신호입니다.
종목분석INTC
미국 정부 Intel ~$48B 수익 중 — $20.47 매수 → 현재 $131.61 (+542%)
미국 정부가 2025년 8월 22일 Intel 주식 433.3M주를 주당 $20.47에 ~$8.9B 투자했습니다. Intel은 현재 $131.61에 거래 중으로, 해당 지분 가치는 ~$57B로 성장했습니다. 미국 정부는 Intel 투자로 현재 ~$48B의 평가차익을 올리고 있습니다.
종목분석엔비디아
NVIDIA SaaS 논제 역전 — AI 에이전트 = GPU 수요 확대, 감소 아님
SaaS 기업들이 'AI가 소프트웨어를 대체한다'는 우려로 시장에서 매도되고 있습니다. 하지만 젠슨 황은 기업들이 자체 AI 모델을 만드는 게 아니라 소프트웨어 도구를 사용하는 AI 에이전트를 배포한다고 반박합니다. NVIDIA는 이미 AI 에이전트가 GPU 사용량을 늘리고 있음을 실제 데이터로 확인했습니다.
종목분석마이크로소프트
Microsoft Commercial RPO +97.3% — 미래 계약 수익 $700B 돌파
Microsoft의 Commercial Remaining Performance Obligation(RPO)이 전년 동기 대비 +97.3% 성장해 약 $700B을 돌파했습니다. RPO는 이미 계약된 미래 수익을 나타내는 지표로, Azure AI + Copilot 기업 계약의 폭발적 증가를 보여줍니다. 5년 CAGR +47%로 Microsoft의 실적 가시성이 역대 최고 수준입니다.
종목분석테슬라
Tesla FSD 스페인 6/30 승인 예정 — 아시아 추가국 일회성 구매 6/30 종료
스페인이 6월 30일 Tesla FSD 공식 승인 예정입니다. 현지 소식통 두 곳이 독립적으로 확인했습니다. 싱가포르·말레이시아·대만 등 아시아 추가국의 FSD 일회성 구매 조건도 6월 30일 종료됩니다.
매크로XOM
이란-미국 핵합의 오늘 서명 임박 — 호르무즈 원유 재개, 유가 $45 시나리오
Axios 단독 보도에 따르면 미국-이란 핵합의가 6월 18일 전자서명 될 수 있습니다. 서명 즉시 모든 제재가 해제되고 호르무즈 해협 봉쇄가 철회됩니다. 이미 $50 아래로 하락한 WTI 유가는 이란 원유 공급 재개 시 $45~48 구간까지 추가 하락할 수 있습니다.
섹터MU
Micron·SanDisk CEO 동시 경고 '메모리 부족' — HBM·DRAM 공급 부족 사이클 진입
Micron CEO Sanjay Mehrotra와 SanDisk CEO가 같은 날 '메모리 부족 상황'을 공개 확인했습니다. NVDA Blackwell AI 서버 수요 폭증으로 HBM3E·LPDDR5X 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 리드타임 12~18개월로 당장 받을 수 없는 구조 — 메모리 가격 상승 사이클 진입 신호입니다.
종목분석테슬라
Tesla FSD Full Self-Driving Supervised — 유럽 최초 공식 승인 (네덜란드 RDW)
네덜란드 교통청 RDW가 Tesla FSD Full Self-Driving Supervised를 유럽 최초로 공식 승인했습니다. 1,000회 이상의 통제 환경 테스트와 4만 km+ 감독 시험 주행 후 내려진 결정입니다. 앞서 벨기에 승인(5/22)에 이어 EU 전역 확산의 두 번째 이정표이며, 독일·프랑스 승인이 Q3 중 예상됩니다.
종목분석엔비디아
NVIDIA $25B 첫 회사채 발행 — AI 수요 확인 · Forward PE 24x 저평가 구간
NVIDIA가 5년 만에 처음으로 $25B 규모의 회사채를 발행했습니다. 놀라운 점은 자회사들이 추가로 $25B어치를 주문해 발행액의 2배가 넘는 수요가 몰렸다는 것입니다. 현재 Forward PE는 24x로 2022년 이후 최저 수준이며, AI 성장률 대비 역사적 저평가 구간이라는 분석이 나옵니다.
매크로
연준 12-0 만장일치 금리 동결 — S&P500 1994년 이후 최악의 Fed Day 기록
연준이 12-0 만장일치로 금리를 5.25~5.50%에 동결했습니다. Powell 의장은 '더 이상 시장에 가이던스를 주지 않는다'고 밝히며 포워드 가이던스를 사실상 철회했습니다. S&P500은 이날 1994년 이후 가장 큰 폭의 Fed Day 하락을 기록했습니다.
종목분석테슬라
Tesla Q1 순손실 -$590M vs SpaceX 순이익 +$1.62B — 머스크 두 기업 재무 역전
Q1 2026 공개 재무에 따르면 Tesla는 $590M 순손실을, SpaceX는 $1.62B 순이익을 기록했습니다. 같은 창업자의 두 회사가 재무적으로 완전히 역전됐습니다. Tesla 시가총액은 여전히 $1.1T로 SpaceX($350B)의 3배이지만, 단기 재무 성과에서는 SpaceX가 압도합니다.
종목분석테슬라
Tesla Optimus 공장 Giga Texas — 철골 3층 완성, 10M/year 휴머노이드 생산 가시화
드론 촬영 전문가 Joe Tegtmeyer가 확인한 Giga Texas Optimus 공장 건물이 3층 이상 철골 구조를 완성했습니다. Tesla의 연간 1,000만 대 휴머노이드 로봇 생산 목표 공장이 실물로 가시화되고 있습니다. 10M × $30K = 연간 $300B 매출 잠재력입니다.
종목분석테슬라
Tesla 유럽 Q2 주간 판매 4,000대 — YTD +20.5%, QoQ +22.9% 역대 최고 주간
Tesla 유럽 판매가 Q2 반환점에서 주간 4,000대를 돌파했습니다. 전주 대비 +12.7%, 전년 동기 대비 +20.5%로 Q2 최고 주간 성과입니다. 노르웨이·네덜란드·독일·프랑스 등 11개국 합산 수치이며, 네덜란드 FSD RDW 승인과 맞물려 추가 수요 촉매가 될 전망입니다.
종목분석스페이스X
Ron Baron, Goldman 통해 SpaceX $1B 직접 매수 — '수천억 달러 수익 가능'
전설적인 펀드매니저 Ron Baron이 Goldman Sachs를 통해 SpaceX 주식을 10억 달러 직접 매수했습니다. CNBC Squawk Box 출연에서 'SpaceX는 세상 어떤 기업과도 비교 불가하며 수천억 달러 수익을 만들 것'이라고 밝혔습니다. SpaceX IPO의 '탈신비화'를 강조하며 일반 인증 투자자 접근 가능성도 언급했습니다.
종목분석스페이스X
SpaceX IPO 후 인덱스 편입 트리거 총정리 — NASDAQ100·S&P500·Russell1000 조 단위 패시브 자금
SpaceX IPO 완료 후 미국 주요 지수 편입 트리거가 시간순으로 정리됐습니다. NASDAQ 100 편입(7월, 시총 $750B 기준)부터 S&P 500 분기 리밸런싱(9월), Russell 1000(10월)까지 단계적 패시브 자금 유입이 예정됩니다. $3.9조 지수 자금이 자동으로 SpaceX를 매수하는 구조입니다.
종목분석스페이스X
SpaceX, Anysphere(Cursor) $9B 주식 인수 — AI 컴퓨팅 파워 직접 확보
SpaceX가 AI 코딩 툴 1위 Cursor의 개발사 Anysphere를 $90억 주식 교환 방식으로 인수한다고 발표했습니다. 현금을 쓰지 않는 주식교환 딜로 3분기 2026 완료 예정이며, 독점규제 위반 시 SpaceX가 $30억 브레이크업 피를 지급합니다. 전략적 목적은 AI 컴퓨팅 파워와 GPU 클러스터 직접 확보입니다.
종목분석스페이스X
SpaceX FY2025 전체 재무 공개 — 매출 $18.9B(+33%), 순손실 $2.6B
SpaceX 2025 전체 연간 재무가 공개됐습니다. 매출 $18.9B(+33% YoY), 총이익 $9.2B(마진 49%), 매출원가 $9.5B, 순손실 $2.6B입니다. Starlink가 전체 매출의 60%인 $11.3B을 담당하며 압도적 성장을 이끌었습니다. 적자는 R&D($8.6B)와 Starship 개발 투자에 기인한 의도된 구조입니다.