SMCI 2030 ROI 달성 수혜 분석 좋게 봄. 회계 정정 이후 본업 스토리로 복귀하는 국면인데 수주잔고 역대 최고라는 게 실제 채널 체크로 확인됨. 커스텀 칩 채택 하이퍼스케일러가 AI 서버 어디서 사냐가 문제인데 SMCI 말고 이 물량 소화할 데가 없음. FY2026 $25B+ 전망 유지함. 리스크는 회계 재발 가능성인데 내부 거버넌스 바뀐 거 확인됐음.

SMCI가 2030 AI ROI 달성 수혜 1순위라는 분석 공감해요. 회계 정정 끝나고 이제 본업 얘기를 할 수 있는 구간인데 수주잔고가 역대 최고라는 거잖아요. 커스텀 칩 채택 하이퍼스케일러들이 AI 서버를 계속 사야 하는 구조에서 SMCI 빼고는 이 물량 소화할 수 있는 데가 없어요.

AI 서버 랙 솔루션에서 NVIDIA 파트너로 독보적인 위치. 회계 이슈 해결 후 주가 정상화 중이라 지금이 기회라고 보는데 리스크도 여전히 있긴 하죠.

회계 감사 리스크가 완전히 해소된 건지 아직 불확실해요. 좋은 회사긴 한데 그 부분이 계속 발목 잡을 것 같아요.

GB200 NVL72 랙 주요 조립업체라는 게 엄청난 포지션이에요. 데이터센터 AI 클러스터 수요 폭증하면 직접 수혜받는 구조.